Wie wäre es, wenn Sie Ihre Finanzverträge klar, strukturiert und nachvollziehbar auf einem Blick sehen könnten? Seit 2007 unsere Lösung für Sie: Die VERTRAGSÜBERSICHT. 

Sie möchten mit uns langfristig zusammenarbeiten? Im Rahmen unseres Jahresgesprächs erhalten Sie die VERTRAGSÜBERSICHT jährlich übersendet. Und auf Wunsch auch mehrfach pro Jahr. 

Durch unseren Betreuungsprozess aktualisieren wir stetig Ihre persönliche VERTRAGSÜBERSICHT. Zu über 95% Ihrer lauenden Verträge erhalten wir die Gesellschaftskorrespondenz in Kopie. Wenige Informationen von Ihnen und wir erstellen für Sie Ihr Gesamtergebnis: Ihre vollständige VERTRAGSÜBERSICHT